Doradztwo w procesie transakcyjnym
Usługa świadczona na rzecz właścicieli placówek medycznych zainteresowanych realizacją zysku z wieloletniej budowy wartości przedsiębiorstwa. Naszym zadaniem jest kompleksowe poprowadzenie procesu transakcyjnego (sprzedaży spółki medycznej) w imieniu właścicieli celem maksymalizacji ich korzyści finansowych.
Specjalizujemy się w realizacji procesów transakcyjnych opartych na całkowitym wyjściu z biznesu medycznego (np. sprzedaż spółki medycznej) jak również związanych z pozyskaniem partnera finansowego w postaci inwestora (branżowego lub finansowego) jako nowego udziałowca spółki medycznej celem zagwarantowania jej dalszego rozwoju.
Realizacja usługi rozpoczyna się od prac przygotowawczych w zakresie wykonania analizy przedtransakcyjnej oraz opracowania dokumentów transakcyjnych w postaci teasera informacyjnego i memorandum informacyjnego, czyli prezentacji podmiotu medycznego mającego być przedmiotem transakcji, w zakresie najistotniejszych danych operacyjnych i finansowych. Po ich opracowaniu następuje bezpośredni kontakt z zarządami i menedżerami odpowiedzialnymi za akwizycje po stronie największych inwestorów branżowych i finansowych na rynku celem komunikacji o procesie sprzedaży spółki medycznej i pozyskania wstępnych ofert inwestycyjnych.
Kolejnym etapem jest zarządzanie procesem transakcyjnym w imieniu właścicieli, polegające na negocjacji warunków ofert inwestycyjnych z inwestorami, wyborze inwestorów dopuszczonych do badania due diligence (opracowanie krótkiej listy inwestorów), koordynacji procesu badania due diligence reprezentowanego podmiotu medycznego oraz pozyskanie ofert wiążących i wybór inwestora finalnego do końcowej fazy procesu transakcyjnego. Na etapie realizacji wszystkich wymienionych czynności świadczone jest właścicielom wsparcie w zakresie doradztwa biznesowego.
Końcowym elementem prac jest finalizacji transakcji (sprzedaż spółki medycznej) w zakresie negocjacji warunków transakcji, analiza projektu umowy inwestycyjnej, przygotowanie niezbędnej dokumentacji do finalizacji transakcji oraz doradztwo prawne i biznesowe na każdym etapie zamknięcia transakcji.
Nasze cele
Naszym celem jest optymalizacja realizacji zysku właścicieli z wieloletniej budowy wartości firmy medycznej jak również transfer wiedzy eksperckiej na rzecz inwestorów zainteresowanych krajowym rynkiem ochrony zdrowia w ramach wsparcia procesu oceny planowanych inwestycji.
- przygotowanie dokumentów transakcyjnych zgodnie ze standardami branżowymi i stosowanymi w tym zakresie praktykami,
- sprawne przeprowadzenie transakcji na skutek wykorzystania bezpośrednich kontaktów z zarządami i odpowiedzialnymi za procesy M&A menedżerami wszystkich największych inwestorów branżowych i finansowych na rynku,
- identyfikacja i eliminacja ryzyk transakcyjnych,
- transfer wiedzy eksperckiej,
- koordynacja transakcji przez doświadczony zespół,
- maksymalizacja ceny sprzedaży i korzyści finansowych.
Jesteś zainteresowany współpracą?
Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
Formularz kontaktowy
